Главный герой, Михаил — человек, способный видеть и ощущать запахи всеми чувствами, результат генетического эксперимента своих родителей. В возрасте тринадцати лет он уходит из дома, получив «знак самостоятельности» — символ, обозначающий его право быть полноценным членом общества. Он приезжает в город Веллесберг, где знакомится с Игорем, эмпатом, ощущающим человеческие мысли. Он тоже получил «знак самостоятельности» и работает на пристани, оператором кредитного сканера. Михаил идет в «центр занятости», чтобы тоже найти работу, но получает отказ, так как скрывает от собеседника свои способности. Он понимает, что за ним все это время шла скрытая слежка, ради того чтобы спровоцировать его вернуться домой. Игорь предлагает ему стать «роддером» и отправится путешествовать.
