Книга начинается осадой варденов города Белатона. В разгаре битвы Сапфира чуть было не была убита Дотраэтом Ниерном — копьем времен войны между драконами и эльфами, которое может свободно убить дракона, а на Рорана и его воинов падает башня, но они были спасены Эрагоном. Белатона была взята, и вскоре вардены заключают союз с котами-оборотнями.